El Gobierno colocó bonos por 5.200 millones de dólares en los mercados internacionales, con lo que dio por terminado el programa de emisiones globales destinado a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y fortaleció su posición de caja para comenzar la vigencia de 2027.
La operación, que el Ministerio de Hacienda calificó como la mayor emisión internacional de deuda en la historia de Colombia, se distribuyó en tres títulos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056. La mayor parte de los recursos se obtuvo mediante los dos primeros bonos.
Según lo reportado por el Ministerio de Hacienda, se colocaron 2.200 millones de dólares en títulos con vencimiento en enero de 2032, a un rendimiento de 7,05 por ciento; otros 2.000 millones de dólares en bonos que vencen en enero de 2037, a 7,65 por ciento, y 1.000 millones de dólares en papeles con plazo hasta octubre de 2056, a 8,15 por ciento.
Los rendimientos corresponden a las tasas a las que se colocaron los bonos. Por su parte, los cupones —los intereses que se pagarán periódicamente a los tenedores de los títulos— quedaron en 7 por ciento, 7,625 por ciento y 8,125 por ciento, respectivamente. Esos pagos se harán cada seis meses.
El Ministerio señaló que escogió títulos de mediano y largo plazo como parte de su estrategia para reducir la concentración de vencimientos en el corto plazo y el riesgo de tener que buscar nuevos recursos para refinanciar la deuda.
Inversionistas de América Latina, EE. UU., Europa, Reino Unido, Asia, y Australia, invirtieron.
En el momento de mayor interés por la emisión, las órdenes de compra alcanzaron 17.149 millones de dólares, es decir, unas 3,3 veces el monto que finalmente colocó la Nación. Según Hacienda, participaron inversionistas de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Asia, África, Australia y Medio Oriente.
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, destacó la participación de entidades colombianas, que, según explicó, representaron el 10 por ciento de la emisión.
“Quiero reconocer especialmente la fortaleza y el apoyo del mercado de capitales colombiano. Bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras alcanzaron una participación del 10 por ciento en la emisión, lo que evidencia su confianza y compromiso con el desarrollo del país”, afirmó el funcionario.
Gómez Martínez agregó que los recursos dejan al país mejor preparado para atender compromisos de inversión social y de reconstrucción tras el terremoto. El Ministerio también señaló que la financiación fortalece la liquidez de la Nación para responder a sus necesidades presupuestales y de inversión pública.
Las entidades encargadas de colocar los bonos fueron BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J. P. Morgan Securities. BBVA, que también participó como estructurador, indicó que la operación permite ampliar las fuentes de financiación del Gobierno y su acceso a inversionistas internacionales.
Artículo basado en información de eltiempo.com
