NUESTROS SERVICIOS

Planeación Financiera

El camino para alcanzar la seguridad económica que todos deseamos.

Es un proceso en el que, acompañados con un especialista, Financial Planner, definimos unos objetivos y damos foco a todas las decisiones financieras que tomamos a lo largo de la vida y consta de varias etapas:

Conozca las etapas 

Analysts use calculators and pointers on graphs to assess the fluctuating stock market situation.
Revisar y optimizar el flujo de caja
Saving money in crisis
Definir el plan de ahorro en función de la capacidad de ahorro y las metas y necesidades.
Planning work
Implementar el plan
besta-2
Fijar nuestros objetivos y necesidades de ahorro de corto, mediano y largo plazo.
Financial advisor consulting
Definir el perfil de inversión, el riesgo que estamos dispuesto a asumir y podemos aceptar, teniendo en cuenta el sentimiento personal y las metas y objetivos.
besta-6
Revisar, ajustar desviaciones y optimizar el plan a lo largo del tiempo

Una Planeación Financiera eficiente tiene como base varias áreas de conocimiento tales como: sicología del inversionista, ciclo de vida del inversionista, matemáticas financieras, conocimiento en productos de ahorro, inversión y seguros adecuados, mercados financieros locales e internacionales, optimización tributaria, entre otros.

El Financial Planner de BESTA es una persona que ha cumplido con altos estándares de capacitación y que posee los conocimientos interdisciplinarios necesarios para facilitarle la construcción, seguimiento y cumplimiento de su Planeación Financiera, bien sea para: el retiro, la compra de vivienda, la educación, fondo de emergencia, herencia, vacaciones, etc.

SOMOS AGENCIA COMERCIAL EXCLUSIVA DE SKANDIA
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AÑOS DE EXPERIENCIA

Especialistas en Bienestar Financiero

Somos una compañía pionera en Colombia en el asesoramiento financiero y manejo del ahorro a mediano y largo plazo.

Contáctenos.
Estamos listos para resolver sus preguntas.

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