Planeación Patrimonio Familiar

La planeación del Patrimonio Familiar es el camino que les permite a las familias generar las formas adecuadas para la ubicación y el manejo de su patrimonio protegiendo de los efectos externos, buscando su preservación, su eficiente uso y la transferencia eficiente a las generaciones siguientes, siempre partiendo de la esencia, valores, necesidades y entorno familiar.

Racionalizar los efectos impositivos con el cumplimiento estricto de la ley en materia tributaria, prever y gestionar los riesgos jurídicos del manejo de la transferencia de bienes e incluso generar pautas de conducta de la familia frente a los temas económicos y administrativos para mantener el bienestar de la unidad familiar, son elementos característicos de una asesoría patrimonial familiar.