A pesar de que ha estado más vendedor de lo habitual en el último año, Warren Buffett es bien conocido por ser un inversor de ‘comprar y mantener’. El Oráculo de Omaha suele conservar sus acciones durante años dentro de una cartera muy concentrada en su brazo de inversión, Berkshire Hathaway. Repasamos sus principales posiciones y el desempeño que están teniendo en el mercado.
Warren Buffett ha ido reduciendo en los últimos meses buena parte de su participación en Bank of America , con ventas por un valor acumulado que supera ya los 10.000 millones de dólares . Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de estas ventas, el banco todavía supone algo más de un 10% de la cartera de Buffett , con un valor de mercado que roza los 31.330 millones de dólares.
A pesar de que las acciones han bajado un 7% desde que el Oráculo de Omaha comenzó estas ventas, lo cierto es que el banco ha sido una de las inversiones más rentables de la cartera en el último año, con una subida en los últimos 12 meses que supera el 50%.
De cara al futuro, los analistas le ven un potencial alcista del 13,5%. Según los datos recopilados por Reuters, de media los analistas le dan un consejo de comprar y un precio objetivo de 45,58 dólares por acción.
La principal posición del magnate inversor sigue siendo Apple, que representa un 29% de su cartera (lejos también del más del 50% que llegó a alcanzar). Buffett controla actualmente un 2,6% del gigante tecnológico en una participación valorada en más de 90.300 millones de dólares.
Apple acumula una revalorización de un 26% en el último año, tras haber subido además un 37% desde que a mediados de mayo tocó unos mínimos anuales de 165 dólares. El fabricante del iPhone sigue siendo la cotizada más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil que supera los 3,4 billones de dólares.
El potencial que le ven los analistas es moderado, de acuerdo con los datos de Reuters: aunque el consejo mayoritario es de comprar, el precio objetivo medio, de 240,78, dólares, está apenas un 5,30% por encima de la cotización actual.
Pero, sin duda, la gran apuesta de Buffett que mejor lo está haciendo en el parqué este año es American Express. El gigante de las tarjetas de crédito se encuentra en máximos históricos tras haberse anotado unas espectaculares revalorizaciones del 42% en lo que va de año y de más del 80% en los últimos 12 meses.
American Express es actualmente la segunda mayor posición de Berkshire, representando un 13,1% de la cartera. Eso se traduce en una participación del 23% en la entidad financiera valorada en 40.800 millones de dólares.
Eso sí, la brusca subida ha sobrepasado las expectativas de los analistas, que mayoritariamente recomiendan mantener las acciones de la entidad, pero sitúan el precio objetivo en 265,04 dólares, por debajo de la cotización actual.
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Valor |
Participación |
% de la Cartera |
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Apple |
2.6% |
29.0% |
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American Express |
21.3% |
13.1% |
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Bank of America |
10.1% |
10.1% |
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Coca-Cola |
9.3% |
8.9% |
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Chevron |
6.5% |
5.7% |
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Occidental Petroleum |
27.3% |
4.5% |
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Moody’s |
13.5% |
3,7% |
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El Kraft Heinz |
26,9% |
3,6% |
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Cachero |
6,7% |
2,4% |
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Corporación Mitsubishi |
8,6% |
2,3% |
Las inversiones en Apple , Bank of America y American Express representan más de la mitad de la cartera de Buffett, aunque el magnate tiene también posiciones destacadas en Coca-Cola (27.672 millones de dólares), Chevron (17.640 millones), Occidental Petroleum (13.865 millones), Moody’s (11.620 millones), The Kraft Heinz (11.285 millones), Chubb (7.568 millones) y la japonesa Mitsubishi Corp , en la que controla un 6,7% de las acciones, valoradas al cambio actual en más de 7.000 millones de dólares.
No obstante, se podría decir que la posición mayor actualmente de Buffett es el efectivo . Tras las ventas realizadas en la primera mitad del año, el Oráculo de Omaha se sienta sobre una pila de nada menos que 276.900 millones de dólares . Para hacerse una idea de lo que supone esta cifra, el magnate tiene dinero en efectivo suficiente para pagar de una tacada lo que valen en el mercado actualmente Inditex e Iberdrola , las dos compañías más valiosas de la Bolsa española, y todavía le sobrarían casi 25.000 millones.
Información extraída de: https://es.finance.yahoo.com/noticias/warren-buffett-apuestas-brillan-wall-041000390.html
