La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó el petróleo por encima de los US$100 y elevó la aversión al riesgo, presionando a Wall Street y a las grandes tecnológicas.
Las acciones estadounidenses cerraron la jornada del viernes con pérdidas moderadas, en un mercado dominado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por el fuerte repunte de los precios del petróleo, que volvió a superar la barrera de los US$100 por barril.
La combinación de tensiones geopolíticas, señales de desaceleración económica y expectativas de política monetaria más restrictiva mantuvo a los inversionistas en una postura defensiva hacia el final de la semana.
El S&P 500 terminó con una caída de 0,26% en Nueva York, después de haber subido hasta 0,9% durante la sesión. El índice Nasdaq retrocedió 0,93%, presionado por descensos en grandes compañías del sector como Adobe (ADBE) y Meta (META). El Dow Jones Industrial perdió 0,26%, con lo que Wall Street cerró su tercera caída semanal en línea.
El giro bajista de la sesión se produjo a medida que aumentaban las tensiones en Medio Oriente. El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría intensificar aún más sus ataques contra Irán, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el viernes marcó el mayor nivel de ofensiva desde el inicio de la guerra, con alrededor de 15.000 objetivos alcanzados por la alianza entre Washington e Israel.
El mandatario también indicó que ciudadanos iraníes dentro de Estados Unidos se encuentran bajo vigilancia ante el riesgo de ataques internos vinculados al conflicto.
En este contexto, los mercados se han vuelto especialmente sensibles a las noticias provenientes del frente geopolítico. Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak, señaló que el comportamiento de los activos en el corto plazo seguirá dependiendo de titulares.
“En un horizonte muy inmediato, probablemente seguirá siendo un mercado impulsado por noticias. Si vemos mensajes contundentes del presidente, ya sean positivos o negativos, podrían tener un impacto significativo en el mercado durante el día”, afirmó.
El deterioro del apetito por el riesgo también se reflejó en el comportamiento de las grandes tecnológicas. El índice que agrupa a las denominadas Siete Magníficas retrocedió alrededor de 1,4%, acercando a este grupo de gigantes de mercado a territorio de corrección.
La tensión energética fue uno de los principales catalizadores del nerviosismo. El crudo Brent cerró en su nivel más alto en más de tres años y su segunda jornada consecutiva por encima de los US$100.
El petróleo estadounidense terminó cerca de US$99 por barril, también en máximos desde 2022. Desde el inicio de la guerra con Irán, el crudo ha subido cerca de 40%, impulsado por la interrupción del suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte global de energía.
La Agencia Internacional de Energía estima que el cierre de esa vía marítima está provocando la mayor disrupción de oferta en la historia del mercado petrolero. Más de seis millones de barriles diarios de producción en Medio Oriente ya se han visto afectados, mientras los países consumidores intentan contener los precios mediante liberaciones masivas de reservas estratégicas.
Sin embargo, analistas del sector advierten que estas medidas solo ofrecen alivio temporal si el estrecho continúa cerrado. “Esto es esencialmente un tratamiento de los síntomas”, dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management. “No resuelve el problema de fondo de que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y no hay señales de que vaya a reabrirse pronto”.
En paralelo, algunos estrategas advierten que el patrón reciente de los mercados empieza a recordar episodios previos de tensión financiera. Michael Hartnett, estratega de Bank of America (BAC), señaló que el comportamiento de los activos este año se asemeja cada vez más al observado entre 2007 y 2008, en la antesala de la crisis financiera global, en un contexto de petróleo en alza y crecientes preocupaciones en el crédito privado.
La crisis energética también está alimentando preocupaciones inflacionarias que complican el panorama para la política monetaria.
Datos publicados el viernes mostraron que el índice de precios de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, aumentó 0,4% en enero, incluso antes de que comenzara el conflicto. Al mismo tiempo, la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 0,7% en el cuarto trimestre, por debajo de estimaciones previas.
estos datos se sumó una caída en la confianza del consumidor. El índice preliminar de la Universidad de Michigan descendió a 55,5 en marzo desde 56,6 el mes anterior, reflejando la creciente preocupación de los hogares por el impacto del aumento de los precios de la gasolina.
La atención del mercado se concentra ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para la próxima semana. Si bien los operadores esperan que las tasas de interés se mantengan sin cambios, el conflicto energético podría alterar las proyecciones del banco central.
En otros mercados, el oro y las criptomonedas reflejaron la misma mezcla de cautela y volatilidad que domina a los activos globales desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. El oro retrocedió alrededor de 0,6% hasta ubicarse cerca de US$5.049 por onza, encaminándose a su segunda caída semanal consecutiva.
El bitcoin (XBTUSD), por su parte, mostró fuertes oscilaciones en medio de la volatilidad generalizada de los mercados. La mayor criptomoneda llegó a subir hasta 5,3% durante la sesión, acercándose a los US$74.000, antes de recortar cerca de la mitad de ese avance.
Con el conflicto en Medio Oriente intensificándose y el petróleo instalado nuevamente en niveles de tres dígitos, los inversionistas se preparan para un entorno de volatilidad elevada en las próximas semanas, donde la evolución de la guerra y sus efectos sobre la inflación podrían determinar el rumbo de los mercados globales.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar continiuó su alza, mientras el conflicto con Irán sigue sin una salida clara. Chris Turner, jefe de estrategia de divisas de ING, señaló que la fortaleza de la moneda estadounidense responde a un entorno de alta incertidumbre geopolítica y baja disposición de los inversionistas a asumir posiciones contra la tendencia.
“No podemos ver a los inversionistas queriendo enfrentarse a este repunte del dólar, dado que hay tan poca certeza sobre cuándo terminará esta crisis”, afirmó el analista de ING. Turner señaló que las medidas adoptadas por autoridades internacionales para contener el alza de los precios del crudo han tenido hasta ahora un impacto limitado en el mercado.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina cayeron. El real brasileño (USDBRL), el peso mexicano (USDMXN), el colombiano (USDCOP) y el chileno (USDCLP) retrocedieron, al igual que el peso argentino (USDARS) y el sol peruano (USPEN).
Turner indicó que los operadores tienden a evitar posiciones cortas en dólares antes del fin de semana debido al riesgo de eventos geopolíticos que puedan generar nuevas alzas en la moneda estadounidense. En la práctica, esto significa que los inversionistas prefieren no apostar a una caída del dólar cuando existe el riesgo de que surjan noticias relevantes mientras los mercados están cerrados.
Las noticias corporativas del día:
– BYD, el mayor fabricante de autos de China, evalúa construir una planta de producción en Canadá y también mantiene abierta la posibilidad de adquirir una automotriz global tradicional, en medio de su expansión internacional en el mercado de vehículos eléctricos e híbridos. La vicepresidenta ejecutiva Stella Li señaló que la empresa prefiere operar sus propias fábricas en lugar de establecer joint ventures, aunque por ahora no existe una decisión final ni objetivos de compra definidos.
– Amazon (AMZN) planea adelantar su evento anual de descuentos Prime Day de julio a finales de junio, según fuentes cercanas a Bloomberg, en un cambio que podría alterar el calendario del comercio electrónico global. La jornada promocional, creada en 2015 para atraer suscriptores a su servicio Prime, es clave tanto para Amazon como para su red de vendedores y competidores, que suelen lanzar promociones simultáneas.
– Elon Musk anunció que reconstruirá desde sus bases la startup de inteligencia artificial xAI tras una serie de salidas de alto perfil que han generado dudas sobre la estabilidad y dirección de la compañía. Entre los más recientes en abandonar la empresa están el cofundador Guodong Zhang, responsable del producto de generación de imágenes.
– Uber Technologies (UBER) relanzó en Las Vegas su servicio de robotaxis en alianza con Motional, empresa respaldada por Hyundai, integrando vehículos autónomos Ioniq 5 a su aplicación para viajes UberX, Uber Electric y Uber Comfort sin costo adicional. Inicialmente los autos contarán con un conductor de seguridad, aunque ambas compañías prevén eliminarlo antes de finales de 2026.
Información extraída de: https://www.bloomberglinea.com/mercados/wall-street-sube-mientras-el-petroleo-cae-y-datos-de-eeuu-impulsan-apuestas-sobre-tasas/
